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孙正义在美投资圈声誉严重受损,软银资助企业
发布人:SANNIU 发布时间:2020-03-13 点击:145

据外媒报道,因为创纪录的估值暴跌令投资者感到不安,再加上软银投资组合中初创公司风险的不断累积,软银董事长兼首席执行官孙正义向美国对冲基金和金融机构推销其投资的初创公司的难度已进一步加大。

 

在周一由投行高盛组织的活动中,孙正义将不得不在对新冠肺炎疫情担忧导致市场快速调整后陈述自己的观点。这可能会让软银支持的尚未盈利的初创公司--如滴滴出行、Grab和OYO--更难上市,也可能加剧人们对软银巨额债务的担忧。这将是自共创空间初创公司WeWork的首次公开募股以失败收场之后,孙正义首次参加的这样的会议。在过去的几个月中,激进对冲基金Elliott Management(简称“Elliott”)建仓了软银股票,认为这家日本公司的股票与其资产相比被低估了。

随着Sprint出售给T-Mobile美国的交易获批,Uber股价的上涨,以及Elliott买入软银的股票,软银的危机似乎已有所解除。不过让投资者相信软银将重回正轨仍取决于几个关键问题。

如何回应Elliott?

在2月13日举行的财报电话会议中,孙正义称纽约对冲基金Elliott是“重要的伙伴,”并表示大体上同意Elliott关于回购和提高公司股价的观点。孙正义对Elliott的其他建议的接受程度有所下降:出售更多阿里巴巴集团的股份,并控制规模达千亿美元的愿景基金。在过去两个季度里,愿景基金的亏损已超过100亿美元。

消息人士透露,孙正义目前正亲自负责与Elliott的沟通事宜。此外,软银首席财务官Yoshimitsu Goto、首席运营官马塞洛·克劳雷(Marcelo Claure)、愿景基金首席执行官拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra)及软银高管罗伯特·汤森德(Robert Townsend)也都参与其中。

Elliott建仓软银股票的消息,曾让软银股价创出一年新高,但随后又回撤了超过10%。消息人士称,Elliott买入了近30亿美元的软银股票。目前尚不清楚Elliott是否会派员参加高盛组织的活动。此次活动在Elliott披露建仓软银股票前便已筹划,并非专门针对Elliott建仓软银股票一事而筹备的。

是否大幅回购?

Elliott呼吁软银回购最多200亿美元的股票,规模为软银此前最大6000亿日元(约合55亿美元)回购方案的数倍。2019年2月,在软银宣布该回购项目后,该公司股价曾创出约20年的新高。

Elliott提出软银应套现阿里巴巴集团的股票用于回购,这一点与孙正义的构想有所出入。过去,孙正义一直利用股权质押贷款用于回购,包括质押320亿美元收购的ARM的股权。在软银上一次财报电话会议中,孙正义曾表示他倾向于尽可能不套现阿里巴巴集团的股票,而且“不急于”这样做。

消息人士透露,尽管Elliott和软银尚未讨论具体金额,但对孙正义而言,回购很容易,因为在Elliott建仓软银股票之前,软银的回购就已展开。软银在2月19日宣布,计划通过将其日本电信部门的股票作为抵押品,借入高达5000亿日元的资金,这也提高了人们的预期。

债务风险有多大?

这笔贷款也引发了人们对软银巨额债务的质疑。软银表示,这笔贷款将来自16家金融机构,三牛平台注册,并以软银高达9.53亿股的股份作为抵押。根据《日经新闻》的报道,海外银行将提供大部分保证金贷款,摩根大通和瑞士信贷集团各出资680亿日元。

“非常令人担忧的是,为了筹集几十亿美元的债务,孙正义不得不联系十几家银行。除此之外,他们还必须提供价值150亿美元的抵押品,”投行Jefferies的高级分析师阿图尔·戈亚尔(Atul Goyal)说。“日本银行似乎很担心这种聚集的风险。”

截至2019年12月31日,软银承担利息的债务已高达19.25万亿日元,较截至4月1日开始的财年初期增长了23%。Sprint即将与T-Mobile美国合并,能够让软银的债务减少约4.9万亿日元。尽管如此,软银仍可能会发现平衡股东回报和对科技公司的巨额投资是一个挑战。该公司有3.8万亿日元的现金和等价物,而超过2.6万亿日元的债券将在未来三年到期。

愿景基金的前景如何?

愿景基金正从一系列困境中复苏。WeWork去年上市的计划失败后,软银被迫在去年10月向这家公司提供了95亿美元的救援资金。尽管最近Uber股价飙升,但仍比去年的发行价低约24%。愿景基金还遭遇了其他一些挫折,包括投资失败的在线零售商Brandless、遛狗应用软Wag Labs和披萨机器人公司Zume Pizza等。

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